Oreka Conseil vous éclaire et vous aide à faire des choix d’optimisation de votre patrimoine.
« Notre métier consiste à accompagner et à guider, les particuliers comme les dirigeants d’entreprise, dans leur choix d’organisation de patrimoine ou dans leurs investissements. Le conseil est au cœur de notre profession, au centre de notre relation client. Toute recommandation personnalisée de solutions passe obligatoirement par une phase d’écoute et de découverte de votre situation patrimoniale.
Qu’il soit en phase de constitution, de gestion ou de transmission de son patrimoine chacun d’entre vous est différent. Particulier, chef d’entreprise, investisseur privé ou personne morale, vos attentes et vos objectifs sont spécifiques. Il n’existe pas de placement universel qui convienne à tous, c’est pourquoi nous vous proposons un accompagnement patrimonial global et une stratégie personnalisée.
La relation de proximité avec nos clients repose sur une confiance réciproque, renforcée par des engagements écrits. Une lettre de mission résume votre situation et vos attentes. Elle peut être ponctuelle ou annuelle.
Notre force est aussi de savoir travailler en inter professionnalité en nous appuyant sur des experts du Droit et du Chiffre tels que Notaires, Avocats, Fiscalistes, Experts- Comptables …
Nous sélectionnons des placements auprès de partenaires prestigieux et de spécialistes reconnus. Notre déontologie nous oblige à choisir avec vous, votre solution.
Notre méthode :- Diagnostic de la situation actuelle : nous étudions de façon approfondie votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale actuelle et nous vous aidons à définir vos objectifs.
- Analyse et préconisations: nous élaborons une stratégie globale sur mesure afin atteindre les objectifs que vous souhaitez.
- Actions : nous mettons en œuvre selon le calendrier validé ensemble, le plan d’actions retenu.
- Suivi: nous suivons et contrôlons les résultats à plusieurs reprises dans l’année afin de vérifier que les solutions choisies correspondent toujours aux objectifs fixés.
Spécialiste du conseil en gestion d’entreprises, nous aidons les dirigeants dans la recherche d’efficience et dans l’optimisation des coûts de chacune des fonctions de l’entreprise : commerciale, production, achat, ressources humaines, gestion, finance, juridique et sociale.
Chef d’entreprise, professions libérales, commerçants, artisans, il est important d’associer l’optimisation de vos patrimoines Professionnel et Privé :
Votre patrimoine personnel profite-t-il de la valeur ajoutée créée par votre entreprise ? Votre rémunération est-elle vraiment adaptée à votre niveau de fiscalité personnelle ? Cession ou transmission de votre entreprise, vous êtes-vous posé les bonnes questions ? Avez-vous couvert vos proches et votre entreprise des conséquences d’un éventuel accident ou d’un décès ?
Nous pouvons vous aider à mettre en place une véritable stratégie patrimoniale dans la durée alliant les deux aspects professionnel et personnel de votre situation patrimoniale.
Le particulier.Nous avons tous un patrimoine plus ou moins important et composé de différents éléments. Sans intervention, notre patrimoine perd de la valeur à chaque instant. Notre objectif est au contraire de sécuriser ce patrimoine et de le développer afin que sa valeur demain soit supérieure à celle d’aujourd’hui. Pour cela, il convient de faire les bons choix aux bons moments.
Nous sélectionnons la solution la mieux adaptée à votre problématique.
Nous pouvons vous accompagner pour :
- des placements financiers (livrets, comptes titres, PEA, Assurance Vie),
- des investissements immobiliers (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux,…)
La gamme de produits à laquelle nous vous donnons accès répond à des critères rigoureux de qualité, et vous permet de réaliser votre investissement en toute tranquillité. »
